وايکينگ ها با اژدها هاي که به آنها حمله ميکنند مشکل دارند. در اين بين نوجواني بنام هيکاپ قصد دارد شکارچي اژدها شود اما کسي به او اهميت نداده و او خودش دست بکار شده. يک روز اتفاقي يک اژدها ميگيرد اما دلش به رحم آمده و آزادش ميکند. اژدها با هيکاپ دوست شده و هيکاپ قصد دارد او را تربيت کند...

ميلو بويد ( جرالد باتلر ) که براي انجام ماموريت هاي خلاف جايزه دريافت مي کند ، اينبار قرار است زن خبرنگاري بنام نيکل هارلي ( جنيفر آنيستون ) که دست بر قضا همسر سابق او نيز مي باشد را به دام بياندازد، اينکار براي او از ماموريت هاي سابق دلچسب تر است اما هنگاميکه نيکل را مي بيند پاي قضاياي ديگري به ميان مي آيد ...